El Portal del Despacho es un módulo Cloud que permite a los despachos que cuenten con elGestor a aportar un alto valor añadido a todos sus clientes, creando un área de acceso a clientes/Colaboradores para posibilitar tanto una comunicación fluida entre el Despacho y sus Colaboradores como la posibilidad que el propio colaborador incorpore los expedientes directamente a nuestro programa elGestor.
elGestor
Módulos de el Portal del Despacho
1. Consultas de expedientes
Permite que tus clientes y/o colaboradores puedan realizar la consulta del estado de sus trámites: Facturas, Archivo Documental y/o Historial de actividades, a través de tu página web.
2. Descarga de documentos
Los clientes y/o colaboradores pueden descargar documentos de Vehículos y expedientes, siempre que tenga permisos asignados para ello, Justificantes Profesionales, Provisionales de Matriculación o cualquier otra documentación/consulta que requieran descargar.
3. Módulo Expedientes
Los colaboradores o clientes de la gestoría pueden consultar el estado de sus trámites y la documentación que deseemos mostrarles así como los expedientes que queramos hacerles visibles desde un área interna, permitiendo configurar según nos interese. Podrán adjuntarnos documentación que se almacenará de inmediato en el archivo documental de nuestro software de escritorio elGestor.
4. Módulo Vehículos
Permite que tus clientes y/o colaboradores puedan consultar de forma online el estado de los expedientes de vehículos y/o expedientes donde involucren a algún trámite de vehículos en la base de datos.
5. Módulo Escrituras
Permite que tus clientes y/o colaboradores puedan consultar de forma online el estado de los expedientes de escrituras y/o expedientes donde involucren a algún trámite de escrituras en la base de datos.
6. Módulo de Solicitudes
Los colaboradores o clientes de la gestoría pueden crear un pre-expediente que daremos continuidad desde nuestro programa de escritorio de elGestor de Gestorías en nuestro sistema.
7. Calculadora de Transferencias
Con este módulo le permitirá al colaborador conocer el coste que le va a suponer la trasferencia, ya que calcula a tiempo real, según la tipología, los impuestos, las tasas y nuestros honorarios (que configuramos desde el área interna), accediendo a una base de datos muy importante con información actualizada, para dar un precio y/o coste en función al colaborador.
Capturas del Portal del Despacho
Vídeo Explicativo
el Portal del Despacho
Comunícate con tus clientes o colaboradores.
Principales funcionalidades
El Portal del Despacho
Acceso
- El acceso, siempre con usuario y contraseña, puede ser o bien como Cliente o bien como Colaborador, mostrando el sistema, en cada caso, sólo la información correspondiente a los permisos que se le hayan asignado. De este modo, el primero podría consultar todos aquellos expedientes a su nombre mientras que la consulta del segundo estará dirigida a aquellos expedientes en los que esté acreditado como colaborador y, además, figure su NIF.
Entorno
- «Una vez dentro del sistema podremos realizar Consultas de documentos en tiempo real, puestos a nuestra disposición o bien consultar todo lo que consideren oportuno. La primera de dichas opciones, Consultas, permite dar respuesta a preguntas habituales de una manera rápida y eficiente mediante la aplicación de filtros en función de múltiples parámetros.
- La opción de Descargas, hace posible acceder y descargar los archivos, informes y justificantes a través de «El Portal del Despacho» permitiendo el acceso completo a toda la documentación.